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黑石集團從PAG手中購買價值10億美元的日本投資組合

撰寫 Japan Hana 開 25 3 月, 2021
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黑石集團今年在日本進行了第四次大型房地產收購,使在日本房地產資產上的總支出超過了5400億日元(約52億美元)。

知情人士透露,這家美國私人股本巨頭已經斥資約1,100億日元從香港的基金經理PAG手中購買了東京和大阪的商業和住宅物業投資組合。

這項交易大約在一個月前完成,最初由日本《日經》報導,而此前黑石集團在今年早些時候購買了日本公寓和倉庫的投資組合。

憑藉其良好的借貸條件,穩定的經濟和龐大的國內市場,日本的房地產業已證明是地區具彈性的行業之一。根據Real Capital Analytics,與2019年同期相比,今年前三個季度的交易量下降了22%。

PAG 基金放持

黑石集團的新投資組合大部分來自PAG Real Estate Partners – 一家由香港公司管理的核心加碼基金,於2015年以10億美元的價格從GE Real Estate手中收購的資產組合。

在三年前進行的收購中,由大陸投資者魏建山 領導的PAG表示,投資組合 「由26個優質物業組成,主要是東京的辦公樓」。 PAG專門管理日本房地產基金的消息人士拒絕對這一最新處置發表評論。

在房地產行業組織城市土地研究所(ULI)最近進行的一項民意調查 中,有關來年的投資前景, 東京被列為該地區第二受歡迎的城市。 這項針對亞太地區房地產高管的調查顯示,日本的首都總體而言有利於投資,東京連續第二年僅次於新加坡。 大阪市在調查中排名第八。

仲量聯行 在9月發布的一份報告中表示,根據該房地產諮詢公司的一項調查,亞太地區56%的房地產基金經理 希望在2021年底之前增加對日本房地產市場的投資。

今年早些時候,黑石試圖收購日本在東京上市的開發商和酒店運營商Unizo但失敗。 競爭對手美國私募股權公司Lone Star Funds 在今年4月以2050億日元(19億美元)的價格贏標 該公司及其酒店和辦公樓投資組合。

黑石集團增加日本交易

黑石集團在同意以約300億日元的價格收購日本百貨公司運營商住宅物業部門伊勢丹三越房地產公司的同時,完成了PAG投資組合的交易。

伊勢丹三越控股 於11月11日宣布了這項交易,將該公司的房地產資產(以公寓銷售和公寓租金為基礎)移交給了特朗普好友史蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)的黑石。 在2020年3月30日結束的財政年度中,伊勢丹三越房地產公司的銷售額為30億日元,淨利潤為2億日元。 該房地產公司的年報顯示,其淨資產為134億日元。

據《日經新聞》報導,收購伊勢丹後 ,黑石集團再於7月從當地開發商大和手中購買了日本的四套倉庫物業 。 這四個倉庫位於東京地區和本州中部。

2019年7月,黑石集團斥資約1000億日元 從伊藤忠出資的新加坡楓樹投資公司中購買了日本的六個物流中心 。

今年2月 ,黑石集團斥資3000億日元從中國大陸保險公司安邦保險購買了一組合日本公寓 。 該美國基金經理最初在2014年從GE房地產大量購買東京、名古屋、大阪和福岡等城市的住宅物業,然後於2016年11月將其出售給安邦。

資料來源: MINGTIANDI (2020/12/6)

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